远航舰队出访的第三站是波斯，不过没有直接前往波斯港口。
离开卡拉奇的第二天，远航舰队到达阿拉伯海西北，与如约前来的波斯舰队会合，随后就按照商定好的安排展开联合对抗演习。严格说来，这也是远航舰队此行第一次真正意义上的对抗演习，而且是三方演习。
演习的第一天，远航舰队扮演假想敌，攻击波斯在阿拉伯海方向上的港口。
因为远航舰队全力以赴，准确说是没有设置限制作战能力的门槛，所以演习的结果没有任何悬念。虽然波斯空军出动了几乎所有能够调动的战斗机，还提前数个月做准备，但是最终依然是一败涂地。只是在第一轮冲击中，由远航舰队出动的十二架J-20C就在四架JD-15B的掩护下，毫无悬念的打垮了波斯空军的防空力量。紧接着，二十四架J-15B分成两个波次发起攻击，裁判最终判定港口内的所有舰船被击沉，港口的油库、弹药库等重要基础设施全部被摧毁。远航舰队为此付出的代价，只是两架J-15B在投弹后被防空导弹“击落”，而且这也是为了保全波斯空军的颜面。在争夺制空权的战斗中，波斯空军“损失”了几乎所有防空战斗机，却没有取得一个战果。
显然，第四代重型战斗机的价值再次得到了证明。
根据后来披露的资料，在这场演习中，J-20C就没有与波斯空军的战斗机见过面，所有空战都在视距外结束。在HJ-20的支持下，J-20C不但能够抢先发现波斯战斗机，还能做到抢先开火。因为有JD-15B的压制干扰，所以波斯战斗机就算不顾损失发起冲击，也始终没有能获得跟J-20C进行格斗的机会。当时，那些参演的波斯飞行员被告知，他们驾驶的战斗机已经被“敌机”击落时根本就不敢相信，甚至认为是裁判偏袒华夏海军。事后，为了平息这些飞行员的不满，波斯空军司令部组织了一次兵棋推演，由远航舰队的航空作战指挥官详细讲解了交战过程。在知道了真相后，这些波斯飞行员才真正意识到，用三代机去对付四代机是不可能完成的任务。
当然，远航舰队在这场演习中扮演的，其实就是花旗海军的航母战斗群。
别忘了，花旗海军有F-35C战斗机，也有E-2D预警机，更有EA-18G电子攻击机。虽然F-35C的格斗性能比F-35A还要差，但是做为与J-20C相当的隐身战斗机，同样能够在预警机与电子攻击机的协助下，在视距外干掉波斯空军的防空战斗机。简单说，J-20C在演习中做到的，F-35C在实战中也能做到。
两天后，双方进行了第二次演习。
这次，依然是以防守港口为目的。只不过，防守一方多了八架J-20C、一架HJ-20与四架JD-15B。
显然，这不是演习，而是能力展示。
进攻方依然是十二架J-20C、四架JD-15B与一架HJ-20，在夺取制空权之后，同样由二十四架J-15B执行打击任务。
因为远航舰队只有两个大队的舰载航空兵，所以波斯空军出动了三十多架战斗机。
在争夺制空权阶段，防守方的J-20C发挥了决定性的作用。简单的说，八架J-20C在预警机的支持下，不但没有丢掉制空权，还迫使进攻方通过付出四架J-20C被“击落”的代价来干掉防守方的预警机，而且所有J-20C在空战中耗光了导弹。等到进攻方的J-15B机群发起攻击的时候，波斯空军的防空战斗机获得了表现的机会，在地面防空系统引导下成功拦截了大部分来袭敌机。根据裁判判定的结果，只有三艘战舰遭到轰炸，而且港口内的重要基础设施得以保全。
虽然这次演习，让波斯空军的飞行员顿感扬眉吐气，但是对波斯高层来说，却一点都不值得高兴。
很简单，波斯空军没有像J-20C这样的隐身战斗机，也没有HJ-20预警机，更没有性能先进的电子攻击机。如果这不是演习，发起攻击的是花旗海军，那么波斯海军与空军将在几个小时内覆灭。
没有了空军与海军，国家还有安全可言吗？
只是，对波斯当局来说，这两场演习还不算什么。真正让他们感到震撼的，是在第二次演习的那天晚上进行的，而且没对外公开，华夏与波斯也从来没有承认的一次演习，严格说来算不上演习。
由花旗等国在事后公布的消息看，在这次演习中，华夏海军航空兵依然扮演假想敌，不过只出动了两架J-20C，也许是四架，其中两架为另外两架提供加油支持。这四架J-20C从航母上起飞之后，没有直接飞向波斯，而是从霍尔姆兹海峡进入波斯湾，并且在波斯湾上空进行了空中加油。接下来，两架装满燃油的J-20C从波斯西南方向进入，在突破了数道防空系统后，用携带的两枚精确制导炸弹摧毁了位于波斯腹地一处荒漠里的靶标，准确说是几座临时搭建的棚屋。在此之后，这两架J-20C几乎横穿了波斯领空，最终从东南方向飞离，并且顺利返回航母。在整个演习过程中，波斯的防空部队火力全开，至少所有的防空雷达都处于战备状态，可是在两架J-20C飞出波斯领空之前，没有一部雷达发现它们，更别说锁定发起攻击。