在第二轮演习中，远航舰队依然扮演假想敌，只是演习方案变成了波斯海军与空军阻敌于国门之外。
显然，远航舰队扮演的依然是花旗海军的航母战斗群。
第一阶段，波斯空军担纲。
大概是为了挽回一点面子，波斯空军没有提前把演习预案交给裁判组，而且没有就兵力投入做出明确说明。严格的讲，这已经违背了演习的基本原则，因为裁判组只有在获得了双方提交的演习预案之后才能够根据情况做出裁决。只不过，童兴武完全无所谓，表示让波斯空军尽管放马过来。
至于结果，显然没有什么好说的。
在持续了一整天的对抗中，波斯空军可以说是倾巢而出，把能够出动的战斗机全都派了出去。远航舰队承受了很大的压力，平均每架舰载战斗机出动了三个架次，舰载预警机更是忙得马不停蹄。结果却一边倒，即波斯空军在付出了差不多两百架作战飞机被“击落”的惨痛代价后，却没有能够突破远航舰队的外围防空圈。虽然在两次突袭当中，裁判组认定波斯空军的战斗机在被“击落”之前投射了携带的反舰导弹，但是最终却判定，这些反舰导弹没有一枚“击中”远航舰队战舰，全部被拦截了下来。裁判组做出这一裁决的最大理由，就是远航舰队有两艘055型驱逐舰。
显然，裁判组的裁决让波斯空军极为不满。
只是，有之前闹出的事情，所以波斯当局强力弹压了空军的不满情绪，承认裁判组的裁决没有偏袒远航舰队。别忘了，波斯空军没有提交演习预案已经违规，远航舰队没有拿次说事，已经很给面子了。再说了，波斯空军倾巢而出，却被只有两个大队的舰载航空兵打得落花流水，哪有脸去争输赢？
用波斯总统的话来说，如果连承认失败的勇气都没有，又如何弥补自身的弱点？
与华夏远航舰队进行高强度对抗演习，就是为了找出波斯国防力量的缺陷，为今后的国防建设找准方向。问题肯定存在，那么在问题暴露出来后所要做的，就不是保面子，而是想办法解决。
为此，波斯总统亲自出面干涉，还下令取消了第二阶段的演习。
按照安排，第二阶段的演习将由远航舰队分出一半的舰载航空兵协助波斯空军，模拟对远航舰队发起攻击。
在向童兴武解释的时候，波斯总统只说了一句：丢不起这个人。
当然，这不是原话，不过大体上就是这个意思。
因为第二阶段取消，所以直接进入了第三阶段。
这个时候，演习第三方，伊万国空军粉墨登场。
其实，在协商阶段，华夏军方一直反对让伊万国参与进来。很简单，这是华夏跟波斯的军事交流，关伊万国什么事？再说了，华夏已经答应了波斯当局的请求，即安排最先进的武器装备参与演习，以此检验波斯国防力量。这里面，肯定有J-20C，而华夏海军显然不希望让第三方与这种最先进的舰载战斗机有太多的了解。此外，举行联合对抗演习，还有推销军火的目的，那么让同样是军火出口大国的伊万国参与进来，必然有竞争，到最后也许会闹得不欢而散。别忘了，波斯已经决定采购JF-20战斗机，而在此之前计划购买的是伊万国的中型战斗机，即Mig-29M。
以当时的情况来看，伊万国横着插一手，其实就是想利用演习来给华夏制造麻烦。说得直接一点，就是跟华夏争夺波斯的军火订单。只要能在演习中力压华夏一头，那么伊万国就有得吹了。
华夏军方最初反对伊万国参与演习，也跟与伊万国的军事合作有关。
在冲突中，J-20A的价值得到了证明，不过缺点也是一览无余。这就是，受到发动机的限制，J-20A没有超音速巡航能力，而且机动性没有达到设计指标，在空战中损失了四架就与此有关。因为WS-15的研制进度严重滞后，而WS-10的深度改进型在可靠性与使用寿命上依然存在很大的问题，所以在冲突结束后，华夏多次向伊万国提出，希望能够单独采购一批为T-50研制的发动机。为此，赵耀国还多次给伊万国总统打电话，甚至提出愿意拿伊万国需要的技术交换，比如J-20A使用的先进航电系统，特别是伊万国一直在设法获取的AESA雷达。只可惜，伊万国根本不肯单独出售发动机，反而提出，如果需要就加入T-50的研制工作或者直接采购T-50。
多次交涉无果之后，华夏中断了跟伊万国的军事交流。